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【2021年】SOXLとは?株価と過去の推移・今後の見通しまで徹底解説!

今回は、ETF(上場投資信託)の銘柄のひとつ「SOXL」についてくわしくまとめていきます

現在、半導体不足で自動車や家電製品の製造などに大きな遅れが生じていることが、ニュースなどでよく取り上げられています。

おばあさん
おばあさん
半導体ってわたしたちの生活に欠かせないものなのね…知らなかったわ

そのような状況下で、大きく価格を伸ばしている金融商品がSOXLです。

SOXLはアメリカの半導体指数に連動したレバレッジ型ETFで、今後も半導体の需要が高まっていけば、さらなる大幅な上昇を期待することができるでしょう。

お母さん
お母さん
本当かしら?わくわくしちゃうわ♪

この記事では、そんなSOXLの特徴から過去チャートの分析、さらにそこから導かれる将来への見通しまでを、徹底的に紹介していきたいと思います!

この記事のポイントをまとめると…
  • SOXLは米国の半導体指数に連動したETF
  • レバレッジ型で3倍の値動きを目指す
  • 約10年間で70倍以上のリターンとなる運用実績
  • 変動が激しいので下落の可能性にも注意
  • 長期運用にはあまり向いていない?
  • SOXLを運用するならIG証券がおすすめ!
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お父さん
お父さん
IG証券では他にもFXや株式が取引できて便利だ!

SOXLとは?

半導体指数の3倍を目指すETF

SOXLはDirexion Investments社が運用するETFで、正式名称を「Direxionデイリー半導体株ブル3倍型ETF」といいます。

おばあさん
おばあさん
えーと…つまり、どういうこと…?

ETFというのは、金融商品取引所に上場された投資信託のことで、その価格はおもに株価指数と連動して運用されます。

お金マン
お金マン
個人投資家でも自由に売買できる投資信託ってことだね!
お父さん
お父さん
値動きは対象の株価指数とほぼ同じになるわけだ

SOXLはそのなかでもアメリカの半導体セクター企業を構成銘柄としたETFで、いわゆる「フィラデルフィア半導体指数(SOX指数)」の3倍を目指すレバレッジ型の商品となります。

お母さん
お母さん
ということは、株価指数の3倍の変動になるのね…それはすごいわ!

2010年3月11日から既に10年以上の運用となり、その純資産額は2021年6月30日時点で46億2,572万ドル(約5,140億円)、取引における1口あたりの基準価額は44.54ドル(約4,900円)となっています。

おばあさん
おばあさん
ふむふむ…投資信託にしては意外とお手頃感…

SOXLの特徴

SOXLには、金融商品としてどのような特徴があるのでしょうか?

そのおもなポイントとなるのが、以下の3点です。

SOXLの特徴
  • 短期間に大きな価格上昇がある
  • 運用コストは他の金融商品と比べやや高め
  • 配当金はほとんど期待できない
お父さん
お父さん
それぞれの特徴を把握して賢く運用しよう!

高いリターンが見込める

短期間でハイリターンの可能性

SOXLは、ETFのなかでもとても値動きの激しい銘柄です。

もともと半導体業界は株価の変動が大きく、SOXLはそこへさらに3倍のレバレッジがかかっているため、よりボラティリティ(価格の変動率)が高くなっています

たとえば、2020年のコロナショックの際には、2月中旬の20ドル台からわず1ヵ月程度で、4ドル台へと80%近くも下落してしまいました。

おばあさん
おばあさん
えええ…お、恐ろしい…

しかし、その後は右肩上がりで8ヵ月足らずで20ドル台に回復、さらに3ヵ月程度で2倍以上の価格となる45ドル台まで上昇しています。

お母さん
お母さん
うーん…この利益率はかなり刺激的ね!

したがって、SOXL運用する際には、それぐらいの変動にも耐えられる余裕を持った資金や、冷静な対応力なども必要となってくるでしょう。

お父さん
お父さん
どっしり腰を落ち着けて取引しよう!

また、レバレッジ型ETFは株価が横ばいのときには下落する性質があるので、その点にも注意が必要です。

運用コストがやや高め

運用コストがやや高め

SOXLは経費率が0.95%と、FXや株式など他の金融商品と比べてやや高めになっています。

経費率とは、ETFの運用にかかる年間コストが純資産額に対してどれぐらいの割合かを示したもので、それを日割りした分が毎日の基準価額に反映されています。

おばあさん
おばあさん
つまり改めて支払う必要はないのね

ただし、この経費率自体はレバレッジETFとしては標準的で、決してSOXLだけが特別高いわけではありません

日本国内のレバレッジ型ETFと比較しても、むしろコストは安いといえるでしょう。

お金マン
お金マン
投資信託は手間がかかっている分、どうしても取引コストは高めになるね

また、先程も解説したようにわずか数ヵ月で倍以上に上昇することも珍しくないので、ハイリターンを考えればほとんど気にする必要のない金額といえます。

お父さん
お父さん
目に見えないコストはあまり気にせず、大きなリターンを狙っていこう!

配当金は期待できない

配当利回りはごくわずか

ETFにも、通常の投資信託と同じように分配金を受け取ることができる銘柄があります。

SOXLもそのひとつですが、配当利回り自体は0.10%程度とそれほど高くはありません

おばあさん
おばあさん
定期預金の利率と比べればマシといったところかしら…?

これもレバレッジ型ETF全般に共通している特徴ですが、配当金は最初からあまり期待しておかない方がよいでしょう。

そもそも、SOXLは値動きがかなり激しく、長期間保有して配当金を狙う運用には向いていません

基本的には、値上がり益のみを考えて、短期間で取引していくかたちが多くなるでしょう。

お金マン
お金マン
うまく運用すればかなりの利益率も期待できるぞ!

SOXLを取引できる証券会社

それでは、実際にSOXLを取引するにはどの証券会社を選べばよいのでしょうか?

ここでは、特におすすめとなる2社について紹介していきます。

お母さん
お母さん
ETFの取り扱いとなるとサービスも限られてくるわね♪

IG証券

IG証券 ETF
おすすめ度
使いやすさA
安全性A+
取引方法CFD(差金決済取引)
最小取引単位1口
取引手数料2.20セント/1株

IG証券では、CFD(差金決済取引)によるETFの取り扱いを行っています。

おばあさん
おばあさん
差金決済って何…?
お金マン
お金マン
実物をやり取りせず、売買で生じる損益だけをやり取りする取引のことだよ
お父さん
お父さん
要するにFXと同じようなものだと考えればいい!

そのため、25%の維持証拠金率でさらに効率良く、少額資金でSOXLを取引することができます。

おばあさん
おばあさん
へえ〜…それはいいわね!

SOXL以外にも、実に1万7,000以上ものCFD銘柄を取り揃えているので、組み合わせてより幅広い投資を行うことができるでしょう。

また、すべての銘柄のマーケットデータとニュース&分析レポートも無料で提供、取引ツールにも高機能チャートを採用し、ユーザーを強力にサポートしてくれます。

初心者向けの学習コンテンツも充実しているので、初めての人でもスムーズに取引を始められるはずです!

お母さん
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デモ口座で無料で練習できるのもいいわよね♪

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マネックス証券

マネックス証券 ETF
おすすめ度
使いやすさA-
安全性A
取引方法現物取引
最小取引単位1口
取引手数料110円〜(取引毎手数料)/550円〜(一日定額手数料)

マネックス証券では、SOXLを現物取引で扱っています

お金マン
お金マン
現物取引は実際に金融商品をやり取りする方法だよ!

取引手数料は、1注文ごとの「取引毎手数料(税込110円〜)」か、あるいは1日に何度取引しても定額の「一日定額手数料(税込550円〜)」のどちらかを選ぶことができます。

お父さん
お父さん
取引スタイルによって2つのタイプを使い分けよう!
おばあさん
おばあさん
多く取引するなら定額の方がお得になりそうね

マネックス証券では、他にも4,000銘柄以上のETFを取り揃え、アメリカETFの9銘柄に限っては買付手数料が全額キャッシュバックで実質無料となる「USAプログラム」なども提供しています。

また、銘柄ごとに分配金利回りや信託報酬、純資産総額などを記載した一覧や、売買・保有ランキングも用意されているので、初心者でも分かりやすく選ぶことができます。

お母さん
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多すぎると迷っちゃうからランキングはありがたいわ♪

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SOXLのこれまでの株価推移・チャート

ここからは、過去にSOXLがどのような推移で値動きしてきたのか見ていきましょう。

実際に運用を行う際の参考にしてみてください。

お金マン
お金マン
過去の推移から将来の動きも予測してみよう!

【2010〜2015年】運用開始から順調な上昇

SOXLのチャート(2010-2015)引用:TradingVew

SOXLの運用は、2010年3月11日から始まっています。

当初0.64ドルでスタートした価格は、ほぼ1年後には1ドル台に達し、その後は0.4〜0.8ドル台の間で比較的緩やかな推移で動いていきます。

2013年末に再び1ドル台に達すると、2014年7月には初めて2ドル台を突破、順調に上昇を続けていきます。

この頃はアメリカでスマートフォンが急速に普及していった時期とも重なり、それも好調の要因となっているでしょう。

お金マン
お金マン
スマホの電子部品にももちろん半導体は欠かせないぞ!

6月1日には、この時期の頂点となる最高値2.77ドルを記録しています。

このように、最初の5年間程度では緩やかながらも右肩上がりの上昇を続け、当初の価格から4倍以上に伸びていることが分かります。

お母さん
お母さん
もし100万円分保有してたら、400万円以上になってたってことよね…?夢があるわ♪

【2016〜2017年】右肩上がりで最高値を次々更新

SOXLのチャート(2016-2017)引用:TradingVew

2015年5月に最高値を更新したあと、SOXLの価格は2016年初頭に一旦1ドル台前半にまで下がってしまいます

理由のひとつとしては、この頃にはスマートフォンの普及もある程度まで進み、売上高が伸び悩んだということもあります。

しかし、6月下旬に再び2ドル台まで回復すると、その後は翌年半ばにかけて過去最高値を更新し続けながら、一気に7ドル台まで価格を上昇させていきます。

おばあさん
おばあさん
たったの1年ちょっとで4倍以上になってる…!?

10月以降はさらにその勢いを加速させ、11月には初めて10ドル台を突破、激しい上下を繰り返しながらも、そのラインを中心に推移していきます。

お父さん
お父さん
2017年は半導体市場が異例の成長を遂げた年でもある!

【2018〜2019年】さらなる広がりを見せる半導体市場

SOXLのチャート(2018-2019)引用:TradingVew

ここまで順調な伸びを見せていたSOXLですが、2018年10月に10ドル台から5ドル台まで一気に半額近く急落してしまいます。

原因としては、半導体の需要を支えていた中国でのスマートフォン販売が減速してしまったことや、米中貿易摩擦が生じたことによる不安などがあると見られます。

お父さん
お父さん
落ちるときのスピードにも要注意だな

しかし、2019年に入ると再び上昇に転じ、4月に12ドル台を回復します。

その後は激しい上下を繰り返しつつも、10月以降は過去最高値を次々と更新、年末までに価格を18円台まで伸ばすこととなります。

お母さん
お母さん
本当に値動きが激しいのね…でもこれで、運用開始から10年でとうとう15倍以上の価格になったわ♪

この年は前年に比べ半導体市場は落ち込んでいますが、携帯電話の5G導入や自動車のEV化などを見込んで、成長が期待されていたと考えられます。

おばあさん
おばあさん
テクノロジーの歩みも日進月歩ねえ…

【2020年1〜3月】コロナショックによる大暴落

SOXLのチャート(2020.1-3)引用:TradingVew

2020年のSOXLは1月からいきなり20ドル台を突破、好調な滑り出しを見せます。

しかし、2月に世界中に新型コロナが感染拡大し始めると、これまでになかったような大暴落を経験することとなります。

おばあさん
おばあさん
ええ…怖くてちょっと見てられないわ…

2月19日に史上最高値となる21.73ドルを記録した後、翌日からは価格が急落、3月20日までに4.26ドルと大きく落ち込んでしまいます。

つまり、わずか1ヶ月程度の間に、SOXLの価格は5分の1近くまで下がってしまったことになるわけです。

お母さん
お母さん
聞いてるだけで背筋が凍りそうな話ね…

このように、SOXLには3倍レバレッジならではの大きなリスクがつきまとっていることは、常に頭に入れておくようにしましょう。

お金マン
お金マン
ただし、このあとSOXLは驚異の回復を見せることになるぞ!
おばあさん
おばあさん
えええ…次回、乞うご期待…!?

【2020年4月〜2021年7月】回復からの異例な高騰

SOXLのチャート(2020.4−2021.7)引用:TradingVew

コロナショックによって一時的に大きく値を下げたSOXLですが、4月以降は再び大きく回復していくこととなります。

その背景には、新型コロナ対策としてステイホームやテレワークが取り入れられ、いわゆる「巣ごもり需要」によって半導体の需要が大きく高まったことがあります。

10月には年初来の20ドル台を回復、その後はさらに勢いを増して、2021年初頭には前年の最高値の2倍となる40ドル台、さらに2月19日には史上最高値となる46.58ドルを記録することとなります。

お母さん
お母さん
とんでもない高騰ね!暴落があったことなんて忘れちゃいそう…
お金マン
お金マン
運用開始から保有してたとすると、何と70倍以上の資産になってた計算だよ!

それ以降は大きく上下動を繰り返しながらも、30ドル台から40ドル台半ばの高い水準で推移しています。

SOXLはIG証券で購入することができますので、是非この機会に口座開設してみてください。

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おばあさん
おばあさん
これが3倍レバレッジの威力…実に恐るべし!

SOXLの今後の予想・見通し

ここまでのポイントを踏まえ、実際に2021年以降にSOKLがどのような価格推移をたどっていくか、その見通しについて紹介していきます。

今後の投資を考える上で、ぜひ予想の土台としてみてください。

お父さん
お父さん
全体の大きな流れを予測していこう!

SOXLの予想①:長引く半導体の供給不足

半導体不足は解消されない

2020年は新型コロナ対策としてステイホームやテレワークが推奨され、パソコンやタブレット、ゲーム機などの出荷が記録的に伸びました

おばあさん
おばあさん
わたしもすっかりゲームにハマっちゃって…ホホホ

その需要の高まりから、半導体は世界的に供給不足となり、価格も大きく値上がりしています。

2021年に入ってからは、さらに米国テキサス州の大寒波や福島県沖地震などで半導体工場の操業停止が続き、事態の悪化に拍車をかけました。

お母さん
お母さん
おかげで新車の納車なんかがかなり遅れてるのよね

IT分野のリサーチ・アドバイザリーを行うGartner社によれば、この状況は2021年中に解消されることはなく、少なくとも来年3月頃まで供給不足が続くと予測されています。

したがって、その頃まではSOXLの価格も下支えされることが期待できるでしょう。

お金マン
お金マン
一時的な下落はあっても、下がり続けるようなことはまずなさそうだね!

SOXLの予想②:新型コロナからの景気回復

景気回復による後押し

半導体業界は、景気の動向に大きく左右される性質があります。

2020年は新型コロナのダメージで世界中のほとんどの国で経済が減退、マイナス成長となりました。

お父さん
お父さん
それでも需要の高まりで半導体市場はどうにか持ち堪えられたな

しかし、2021年に入ってからは欧米諸国でワクチン接種が進み、アメリカやイギリスでは既に規制の解除なども段階的に実施しています。

特にアメリカは景気回復のスピードが早く、今後の世界経済を力強くリードしていってくれることが期待できそうです。

世界的に景気が上向けば、半導体の需要にもさらなる上積みが予想され、SOXLの価格上昇にプラスとなる可能性があります。

お金マン
お金マン
ただしコロナは先が読めないから油断は禁物だよ!

SOXLの予想③:技術革新による半導体の需要増

新秘術で半導体の需要増

近年ではスマートフォンの普及を始め、様々な家電製品に半導体が用いられ、より身近な存在となっています。

今後も、携帯電話の5Gや自動車のEV・自動運転、さらにキャッシュレスやAI、ロボットなど、各分野で需要が飛躍的に伸びていくことが予想されます。

おばあさん
おばあさん
わたしの携帯はまだ3Gなんだけど…?
お金マン
お金マン
早く機種交換しておこうね…

WSTS(世界半導体統計)では、2021年の世界半導体市場規模は前年比で19.7%増、史上初の5,000億ドルを突破すると見ています。

2022年も8.8%増と予測していて、今後もまだ当分はSOXLが伸びていく展開が期待できそうです。

SOXLはIG証券で取引することができます。

CFD取引の定番業者ですので、是非今のうちに口座解説しておきましょう。

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お父さん
お父さん
新しい技術が導入されるタイミングも見計らっていこう!

SOXLを取引する際のQ&A

SXOLの取引について、よくある質問をまとめてみました

気になる項目がある人は、ぜひチェックしてみてください。

お金マン
お金マン
取引を始める前に疑問点を解消しておこう!

SOXLの構成銘柄は?

SOXLを構成する銘柄は?

SOXLは、フィラデルフィア半導体株指数(SOX指数)をベンチマークとしています。

SOX指数は1993年にフィラデルフィア証券取引所によって作成されたもので、半導体の製造や販売に関わる大手企業30社の株式によって構成されています。

以下に、現時点での上位10銘柄を挙げます。

銘柄比率
エヌビディア(NVDA)9.68%
ブロードコム(AVGO)7.87%
インテル(INTC)7.66%
クアルコム(TSM)5.58%
テキサス・インスツルメンツ(TXN)5.39%
アドバンスト・マイクロ・デバイセズ(AMD)4.43%
マーベル・テクノロジー(MRVL)4.25%
アナログ・デバイセズ(ADI)3.93%
アプライド・マテリアルズ(AMAT)3.79%
KLA(KLA)3.78%
おばあさん
おばあさん
あら〜いくつか知ってる企業もあるわね
お金マン
お金マン
どれも超有名な企業ばかりだよ!

なお、このベンチマークは2021年8月25日から「ICE半導体指数」に変更されることが決まっています。

SOXLと重複する銘柄も多いのですが、より値上がりしている銘柄が多く含まれているため、さらなるETFの価格上昇も見込めそうです。

お母さん
お母さん
それはますます楽しみね♪

SOXLはいくらから購入できる?

SOXLはいくらで購入できる?

SOXLの基準価額は、1口あたりの価格を示しています。

2021年6月30日時点で基準価額は44.54ドルなので、つまり約4,900円から取引できることになります。

お母さん
お母さん
1口から取引できるのはありがたいわね♪

また、IG証券ではCDFによる証拠金取引が可能なので、25%の1,200円程度からでも取引できることになります。

おばあさん
おばあさん
何と…それはお安い!

実は、SOXLは2021年3月1日に株式分割を行い、口数を従来の15倍まで増やしています。

その結果、価格も15分の1となり、現在のように個人投資家でも気軽に取引しやすい条件となっているわけです。

お父さん
お父さん
株式分割は少額取引の大きな味方だな

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どのような投資方法が向いている?

SOXLに向いている投資方法は?

SOXLは、約10年間の運用期間で価格が70倍程度にまで膨れ上がっています。

もしも当初から100万円を保有していたとすると、現在は7億円ほどまで資産が増えていたことになります。

お金マン
お金マン
これはまさに…レバレッジ型ETFのロマン!

ただし、実際にはその間にもコロナショックで価格が5分の1以下になるなど、大きな下落を繰り返していることも忘れてはいけません。

それに堪えて保有し続けるには、相当の資金力や精神力が必要となるでしょう。

お母さん
お母さん
いくら回復の期待があっても、5分の1になって平然とはしてられないわよね…

また、レバレッジ型ETFは株価指数が横ばいのときは下落するといった弱点もあり、あまり長期保有には向いているとはいえません。

これらを総合して考えると、SOXLの運用方法としては、あくまで値上がり益を期待して短期間で売買していくのがおすすめとなります。

お父さん
お父さん
投資は堅実にコツコツ積み上げていくのが王道だ!

仮に長期保有するとしても、あくまで資産のごく一部を投入するか、あるいは価格が下がったタイミングで買い増していく、といった方法を取った方がよいでしょう。

SOXLまとめ

SOXLのまとめ

ここまで、「SOXL」についてまとめてきました

SXOLは半導体指数に連動したETFで、過去1年間だけを見ても価格が3倍になるなど、とても注目を集めている銘柄です。

半導体については、今後も5Gや電気自動車の普及によって、ますます需要が高まっていくことが予想されます。

コロナショック時には大暴落するなど、3倍レバレッジ型ならではのリスクもありますが、トータルとして見ればさらなる価格上昇を期待することができるでしょう。

興味を持った方は、まずはぜひIG証券に口座を開設して取引を始めてみてください

他にもFXや株式、バイナリーオプション、さらに独自のノックアウト・オプションなど多彩なサービスも用意されているので、幅広く投資を進めていくのにもおすすめです!

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