南アフリカランド

【2020年】南アフリカランドの今後の予想・長期見通しがヤバい!?どこまで下がるの?

南アフリカランドは政策金利が6.25%で、将来が期待されている新興国「南アフリカ共和国」の通貨です。

日本の金利は現在0.1%ですので、その差は6.24%にもなります。

つまり、保有しているだけで金利による収益も望めるのが、南アフリカランドというわけです!

しかし、南アフリカランドは近年下落してて怖いという声も聞こえますよね。

おばあさん
おばあさん
南アフリカランドって大丈夫なのかしら?
お金マン
お金マン
実はすごく期待されている通貨なんだよ

ということで、この記事では長期的な見通しをゴリゴリ解説していこうと思います。

南アフリカランドのこれまでの推移

南アフリカランドのグラフ
お金マン
お金マン
これまでの為替推移を解説していきます

南アフリカランドはこれまでの動向を見ると下落傾向にある通貨です。

ですが、ほとんどの相場ではレンジとなっており世界的な経済的な動きが無い限り、南アフリカランドの為替は動いていないとも言えるでしょう。

今回は、南アフリカに影響を与えた2つの要因について見ていきます。

【2008年】リーマンショックで大きく下落

リーマンショック下落2008年にはアメリカでリーマンショックがあったせいで世界経済が大混乱しました。

その影響から南アフリカランドも下落してしまったのは、仕方のないことと言えると思います。

当時は日本円が比較的安全な通貨として国際的にも円高になっていたことに加えて、高金利通貨を保有しておく流行が反転し、大きく下落してしまいました。

国際的なリスクがあった時は、日本円が買われやすくなるので南アフリカランドは相対的にランド安となってしまいます。

お金マン
お金マン
国際的なリスクがあると為替が下がってしまうんだね

【2015年ー2016年】中国経済低迷により大きく下落

中国経済が低迷

2008年の下落から持ち直し、大きくレンジ相場を作っていましたが2015年から中国経済の先行きが不安視され、中国輸出に頼っていた南アフリカランドの評価も同様に下がりました。

おばあさん
おばあさん
南アフリカランドと中国は大きな繋がりがあるんじゃの…!
お母さん
お母さん
そうだね!中国の経済は必ずウォッチしていこう

さらに、世界的な原油安やイスラム国の問題などリスクオフの動きが高まったことによって円高になり、南アフリカランドが売られ、為替が下落することになりました。

また、当時南アフリカの赤字を食い止めようとしていたネオ財務相が更迭される事態になり、投資家たちが先行きを不安視するなど、影響を与えてしまったのです。

国際的なリスクオフの動きに加えて、アフリカ内部の問題もあり大きく下落してしまったわけですね。

それを受けて現在の相場がどのように動いているのか見ていきましょう。

【2019年1月〜8月】レンジ相場が続いている

レンジ相場継続中2019年上半期の南アフリカランドの価格は1ランド=7.40円台です。

為替は大きくレンジを作っており今後の南アフリカの動向に注目が集まっている状況です。

本来南アフリカは非常に経済の発展に期待が保たれているのですが、それと同時にインフラへの支出などで赤字経済が続いています。

現在のラマポーザ大統領は緊縮に向けて動いており、経済が黒字化しGDPも同時に上向きを維持できて始めて、為替が上昇に転じるのではないでしょうか。

お父さん
お父さん
大統領の政策には今後期待していこう

今後に注目されている通貨です。

ただ、南アフリカランドは国際的なリスクから大きく売られることもあるので、運用の際はロスカットに注意しながら余裕をもつようにしましょう。

お金マン
お金マン
しっかりリスクを考えて投資をしていくのが大切だ

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【2019年11月】南アフリカランドの見通しはネガティブに変更

南アフリカランドの見通し

2019年10月の南アフリカランドは米中関係の修復の見通しや世界的にリスクオンの動きが高まったことから7.50円まで価格が上昇していきました。

このまま価格が上昇していくように思われましたが、南アフリカの中期財政計画において国の歳入の大幅な減少、南アフリカ航空負債の返納を延期させる発表がされると市場でリスク回避の動きが強まりました。

また、再度米中関係の悪化が報じられたことによって、世界的に高金利通貨全体から資金が流れているという状況が続いています。

こうした背景からムーディーズの格付けは「baa3」と据え置かれましたが、見通しは安定的からネガティブに変更されました。

おばあさん
おばあさん
残念ながら見通しがネガティブになってしまったようじゃの
お金マン
お金マン
そうだね、短期的なリスクが高まっているよ

こうした不安材料がありますので、南アフリカランドは短期的に下落の可能性が高まっています。

お母さん
お母さん
南アフリカランドに投資する際は中長期的な視点で投資していきましょう!

南アフリカランド円の為替変動の要因

それでは、南アフリカに大きな下落の影響をあたえる要因について解説していきたいと思います。

これらの要因を知ることで、今後似たようなことがあるとリスク回避できる可能性が高くなると思いますので見ていきましょう。

お金マン
お金マン
下落の理由を詳しく解説していくよ

為替変動の要因①:米ドルの金利

米ドル利上げ

まず挙げられるは米ドルの利上げが起こったということです。

2018年には米ドル金利が4回引き上げられており、その結果金利が2.5%になっています。

対する南アフリカランドは2020年2月現在6.25%です。

お母さん
お母さん
南アフリカランドと米ドルの金利をまとめてみたわ
通貨政策金利
米ドル2.5%
南アフリカランド6.25%
お金マン
お金マン
南アフリカランドの方が金利が高いんだね

南アフリカランドの方が金利は高いのですが、米ドルの金利が上がったのでリスクの低い米ドルに資金が流れています。

南アフリカランドは、流動性の問題を抱えているので突発的なニュースが起きることによって取引が成立しなくなってしまう可能性がありリスクがとても高いです。

ですので、米ドルの金利が上がったタイミングで新興国通貨から資金を引き上げ、より低リスクの通貨へと移動しているのですね。

米ドルの金利は南アフリカランドの為替に大きく影響をあたえる要因ですので、今後の指標には十分に注意しておきましょう。

2019年アメリカはこれ以上の利上げは見送ると表明しており、金利差がこれ以上乖離することはないと見られています。

お母さん
お母さん
つまり、これからは南アフリカランドに資金が流れる可能性もあるのね

為替変動の要因②:新興国通貨の為替変動

南アフリカランドをはじめ、トルコリラやメキシコペソなどの新興国通貨には、政策金利が高いという特徴があります。

特に、日本では長らく超低金利政策を取っているので、これらの通貨をクロス円で保有しておけば、より多くのスワップポイントを期待することができるでしょう。

しかし、そうしたスワップトレードなどでまとめて取引されることが多いため、これらの新興国通貨は為替変動もおたがいに影響しやすい点には気をつけてください。

お父さん
お父さん
通貨の種類に関係なくまとめて見られてしまうわけだ 

たとえば、2019年3月には、トルコ政府がリラ売り阻止の圧力を国内の銀行にかけたことで、トルコリラが大きな下落を見せました。

すると、これといって不安材料のなかったはずの南アフリカランドまでも、それにつられて急落してしまったのです。

おばあさん
おばあさん
南アフリカだけ見ていても分からないことがあるのね…! 

これらの新興国通貨には共通して、慢性的な財政赤字や高いインフレ率、そしてエネルギー資源の他国依存、などといった不安定な要素があります。

そのため、国内外のさまざまな影響によって、為替変動もしやすくなります。

メキシコペソやトルコリラのほかにも、ブラジルレアルやアルゼンチンペソ、パキスタンルピー、エジプトポンド、カタールリヤル、などがアメリカのモルガン・スタンレーによって下落しやすい新興国通貨としてあげられています。

南アフリカランドに投資をするときには、それらの動きも合わせてチェックするようにしましょう。

為替変動の要因③:電力供給の状態

南アフリカが抱える国内問題のひとつに、電力の供給不足があります。

電力が不足すると、南アフリカの主要産業である鉱山の操業などが停止され、それによって為替変動にも大きな影響をあたえます。

お母さん
お母さん
電力不足は不便なだけじゃなく経済的にもダメージなのね 

もともと、南アフリカでは「アパルトヘイト」と呼ばれる人種隔離政策がとられ、非白人は差別的なあつかいを受けてきました。

しかし、1994年に黒人初となるマンデラ大統領が就任すると、それを完全に廃止、それにともない非白人の生活環境も改善されるようになりました。

そこで生じたのが、電力需要の大幅な増加という問題です。

それにもかかわらず、南アフリカでは経済的な事情から電力発電所が新規建設されることはなく、やがて従来施設の老朽化などによって、2007年ごろから慢性的な電力不足に悩まされるようになりました。

ここがポイント

南アフリカはつねに電力不足の状態にある

そして2014年11月、大雨の影響で石炭が使えないようになると、ついに15日間の計画停電に踏み切ることとなります。

それ以降もたびたび計画停電は行われ、2019年2月には国営電力会社のエスコムが経営危機におちいったことで全国規模の停電となり、南アフリカランドも大幅な下落となりました。

一方、10月に政府が発電計画を公表すると、それにともない南アフリカランドは上昇しています。

このように、南アフリカランドの為替変動には国内の電力供給の状態が大きくかかわってくるので、よくチェックしておきましょう。

なお、2020年に入ってからも計画停電は頻繁に行われ、それが現在の南アフリカランド急落の原因のひとつともなっています。

お金マン
お金マン
今後の政府が発表する電力計画にも要注目だ! 

為替変動の要因④:資源価格の変動

南アフリカは、金やダイヤモンド、プラチナなどの鉱物資源がとても豊富で、それらを国の主要産品としています。

したがって、資源価格の変動によっても、南アフリカランドの為替変動は大きな影響を受けることとなります。

たとえば、2019年4月には金の下落にともない南アフリカランドも下落しましたが、2019年12月になると金やパラジウムなどの貴金属価格が上昇し、5ヵ月ぶりに為替も上昇しました。

そのなかでも、世界の60%以上のシェアを占めるプラチナや、かつて世界トップの産出量をほこった金などにはよく注目していく必要があります。

おばあさん
おばあさん
プラチナの価格はとても大事なのね…! 

ただし、金については産出量の低下とともに、その相関性は少しずつ薄れてきています。

これらの貴金属は、貿易摩擦や戦争、さらに今回の新型肺炎感染拡大による世界同時株安などのようにリスクが高まってくると、その回避先として購入されやすくなるので、その点にも注目していきましょう。

お父さん
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貴金属の価格がなぜ上がるかを考えることも大切だ 

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【2020年】南アフリカランドの長期見通し・予測

それでは2020年の南アフリカランドの見通しを予測していきます。

これから投資しようと思っている方や、現在南アフリカランドを保有しているという方は参考にしてみてください。

他の高金利通貨の利下げによって南アフリカランドに資金が集まる

南アフリカランドが人気通貨に

1つ目のポイントは他の高金利通貨の利下げによって南アフリカランドに資金が集まる可能性があるということです。

お金マン
お金マン
各国の金利事情をまとめてみたよ
通貨名2019年1月2020年2月下落率
トルコリラ24%12.00%12%
メキシコペソ8.25%7.25%1%
南アフリカランド6.75%6.25%0.5%
おばあさん
おばあさん
南アフリカランドの下落率が一番低いのがわかるわ

これは2020年2月までの高金利通貨の金利の様子を表したものになります。

もちろん南アフリカランドも利下げされていますが、他の金利と比べると一番下落率が小さいのです。

そのため、他の通貨の人気が下がり、2020年には南アフリカランドに資金が流る可能性が高いと予測できるのです。

トルコリラが7.5%も下がっているので、金利が高いと言っても市場では不安視する声が強いですね。

このまま継続して下落することを考えると、トルコリラ以外の通貨を購入する人が多くなると考えられます。

この理由から、南アフリカランドは来年に期待できそうです。

お母さん
お母さん
南アフリカランドの人気が高まると予測できるのね

米中貿易戦争が落ち着くことによる為替上昇

米中戦争が落ち着く
お金マン
お金マン
次は米中の貿易戦争を詳しく解説していくぞ

2つ目のポイントは米中貿易戦争が落ち着くということです。

2020年11月にはアメリカで大統領選挙が行われますが、もちろんトランプ大統領は再選を狙っています。

そのため、外交上の不安をなくすために強行姿勢から穏便な外交姿勢に変えていくと予測できます。

これによって、国際情勢が安定し、下落リスクが低まった南アフリカランドが買われる可能性が高いと予測できるのです。

おばあさん
おばあさん
つまり、これから国際的なリスクが少なくなるのね…?
お金マン
お金マン
その通りだ!

今のままでは、国際的に不安が大きいですので高金利通貨はあまり買われていないですが、選挙を見通した投資をするとなると来年は大きく動くかもしれません。

そのため、アメリカのトランプ大統領の動きには今後も注目していきましょう。

アフリカ巨大経済圏AfCFTAによる好景気の期待

巨大経済圏への期待
お父さん
お父さん
次はアフリカの経済圏を詳しく解説していくぞ

3つ目のポイントはアフリカの巨大経済圏であるAfCFTAの影響です。

具体的な枠組みは決まっていませんが、2019年5月に発行された経済圏でアフリカの経済の結束が強まる明るい材料です。

参加国はアフリカ連合に加盟している55カ国のうち53カ国であり、経済規模は3.4兆ドルにまでなります。

おばあさん
おばあさん
3.4兆ドルって想像もできないわ…!
お金マン
お金マン
経済に大きな影響を与えそうだよね

この経済圏を通してアフリカ圏内の貿易割合を2022年までに15%から52%まで引き上げると目標に掲げており、南アフリカ共和国の経済にも大きな影響を与えると見られまいます。

GDP成長率が鈍化している中で、アフリカの経済を上手く利用することで、自国の経済を刺激することができますので、アフリカが飛躍的な経済成長を遂げるかもしれません。

何れにせよ、2020年から徐々に影響が出始めると思いますので注目して投資していきましょう。

お父さん
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将来に期待して投資を始めていきたいね!

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【2021年以降】南アフリカランド円の長期見通し・今後の予想

では次に2021年以降の長期的な予測をたてていきたいと思います。

注目するのは次の2点になります。

要因
  • 南アフリカの内部の状況
  • 国際情勢による影響

国内の赤字経済がこれから改善されるのかどうか、また国際社会がどのような動きをしていくかで南アフリカランドの為替が変化していきます。

政治と経済的視点:ラマポーザ大統領の動向と南アフリカの経済の影響

ラマポーザ大統領の成功
お金マン
お金マン
政治と経済の視点から解説していくよ

南アフリカのアパルトヘイト廃止に貢献したネルソン・マンデラ元大統領は皆さんご存知かと思います。

現大統領のラマポーザ氏は、マンデラ氏の右腕として活躍した人であり、南アフリカの経済に強い危機意識をもっていることから高い評価を得られています。

このラマポーザ氏が、経済赤字を抑えられるかどうかが南アフリカランドの鍵を握ると言えるでしょう。

すでに中国から1.6兆円の投資を約束され、500億ランド相当の経済政策を行なっていることから期待がもてます。

しかし、ラマポーザ氏はアフリカの貧困問題解決のために白人の土地を黒人に再配分する政策を検討しており、この政策はジンバブエで失敗していることから不安視されています。

アメリカのトランプ大統領もそこに注目しており、無事政策を成功させるかどうかが肝となってきています。

おばあさん
おばあさん
この大統領には頑張って欲しいわね…!

この大統領が経済的な赤字や、貧困問題を無事乗り切ることができれば、南アフリカの高い成長率とも相まって為替は大きく上昇していくと見込まれますね。

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国際的視点:南アフリカの対外的な影響

リスク南アフリカランドは国際的なリスクに非常に売られやすい通貨です。

ですので、状況によって2021年以降は下落する可能性も十分考えられます。

お金マン
お金マン
具体的なリスクをまとめてみたぞ
南アフリカランドのリスク
  • アメリカの外交政策
  • 中国経済の動向
  • 世界の株価
お母さん
お母さん
国際的な要因をチェックするのが大切なのね

こればかりは、どう予測するかは難しいですが世界経済に大きく影響を与えると思われるトランプ大統領の動向や中国経済に注目するのが良さそうです。

今後米中対立が高まることや、世界的な株安に陥ってしまえばランド安となることは十分あります。

また、アメリカが今後対外政策を強く保つことになると、南アフリカにも影響を与えるでしょう。

南アフリカのみ注目すれば非常に将来性のある国なのですが、南アフリカの為替が上昇していくためには、外の要因にも注目していかなければなりません。

その影響次第では、国内がうまくいっているのに為替が下落しているということも考えられます。

ですが、南アフリカはレアメタルを長期的に算出できることや、経済発展の余地が大きいことから成長性の高い国ですので中長期的に見れば、上昇していくという見方が強いです。

短期的な下落もアフリカの成長とともに回復していくのではないでしょうか。

お金マン
お金マン
国際社会の動きにしっかり注目だ!

【見通し・予測】南アフリカランド上昇のポイント

南アフリカランド 上昇のポイント

南アフリカランドは金やダイアモンドなどの資源が豊富な国として有名であり、自国の通貨も資源価格に大きな影響を受けます。

大きな下落があった際も資源価格の下落に伴っている場合が多く、資源価格の変動と為替の値動きはある程度連動性があると見られています。

そのため、今後資源価格が上昇するような動きが強まると、それに合わせて為替が上向きになる可能性が高いです。

お金マン
お金マン
南アフリカのチャートを見てみよう
為替推移
お金マン
お金マン
為替が一気に上昇しているのがわかるね

2008年にはリーマンショックがあり世界経済が不況に陥りましたが、その後の2009年からの資源価格の上昇に合わせて為替も大きく上昇しています。

南アフリカランドは国際的な資源国であるため、このように資源価格に大きく影響を受けるというのがわかると思います。

今後、このような状況になると再び大きな上昇を見せると思いますので、資源価格の推移には今後も注目していきましょう。

【2020年】野村證券の予想・見通し

野村證券の見通し

南アフリカランドは、2020年に入ってからしばらくは7円台半ばを堅調に推移していました。

しかし、2月末には6円台、3月半ばには6円台前半までその価格が一気に落ち込んでしまいます。

その急落について、野村證券のマーケットアウトルックでは、3月16日時点で以下のような要因をあげています。

南アフリカランド急落の要因
  • たび重なる計画停電
  • 2月にの予想外の利下げ
  • 弱めの経済指標
  • 財政赤字や債務拡大解消の困難
  • 新型肺炎感染拡大による世界同時株安
  • OPECプラス交渉決裂による原油価格の急落

したがって、これらの問題が解消されていくことがあれば、今後の南アフリカランドも上昇に転ずる可能性が高い、と見通しを立てることができるでしょう。

お金マン
お金マン
課題は多いけどその分伸びしろも期待できそうだね 

【長期見通し】お金マンの価格予想

お金マンの価格予想
お母さん
お母さん
これからの為替予測を見ていきましょう

これからの長期的な南アフリカランドの価格を予想していきます。

お金マンは中長期的には12円程度まで上昇していくと見ています。

まず、南アフリカランドの為替の下落の原因は外部的な要因が大きく、特にリスクオフの動きで売られてしまいます。

ですが、長期的に見ればリスクオンの動きに次第になっていくと思われるので、新興国通貨の購入が進んでいくと思われます。

また、現在南アフリカの経済の赤字が投資家からマイナス評価を受けていますが、今後構造改革と通して縮小していくことを考えると、為替上昇の余地ありと見ています。

お金マンは今後5年ほどで、上向きに大きく反転し為替が伸びていくのではと予想しています。

短期的に言えば、現大統領の政策や今後の選挙が節目となると思われますが、南アフリカは成長性の高い国ですので、長期的に見れば上昇していく可能性が高いのではないでしょうか。

お金マン
お金マン
長期的に見れば為替は上昇する可能性が高いんだね

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【見通しを踏まえて】南アフリカランドは購入すべき?

南アフリカランドを購入すべきかどうか

南アフリカランドは非常に成長が見込まれる通貨ではあるのですが、下落傾向であることは間違いありません。

この通貨を保有すべきかどうか検討していきたいと思います。

短期的には国際情勢の影響を大きく受けるという特徴から、大きく保有するのはリスクがあります。

しかし、中長期的には成長を見込まれるということを考慮すると余裕のある資金で保有しておくと今後の成長次第では、十分な収益を期待できます。

お父さん
お父さん
長期的に見たら大きく上がる可能性があるんだね
お金マン
お金マン
スワップポイントも高いから長期で保有すると有利だよ!

また、高金利通貨であることを考えると、スワップポイントが高いので為替が下落しても付与されるスワップポイントでも十分利益を取れる可能性があるでしょう。

そう考えると少額からであれば、少ないリスクで保有できる通貨であると言えます。

そのため、少額から積立複利運用のような形で運用するのがおすすめです。

【すごい】南アフリカランドの積立複利運用について解説|レバレッジごとの収益を検証今回は南アフリカランドの複利で運用する方法について紹介していきたいます。 南アフリカランドの金利が高いというのはご存知だと思います...

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南アフリカランドの予想・見通しまとめ

南アフリカランドの見通しまとめ
お金マン
お金マン
南アフリカランドは将来有望な通貨だとわかったね

今回は南アフリカランドの見通しについてまとめさせていただきました。

南アフリカは国際的な影響を強く受けますが、国内の将来性は高いので中長期的には大きく伸びる可能性があります。

現大統領が投資家から評価も高いということを考えると、ランドを少額から保有しておくのが正しいかもしれません。

余裕のある資金から少しずつ購入してみてはいかがでしょうか?

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▼南アフリカランドスワップポイントのより詳しい比較はこちらの記事をご一読ください!

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