南アフリカランドは政策金利が8.25%で、将来が期待されている新興国「南アフリカ共和国」の通貨です。(2023年8月現在)
日本の金利は現在－0.1%ですので、その差は8.35%にもなります。
つまり、保有しているだけで金利による収益も望めるのが、南アフリカランドというわけです！
しかし、南アフリカランドは近年下落してて怖いという声も聞こえますよね。
ということで、この記事では長期的な見通しをゴリゴリ解説していこうと思います。
- 南アフリカランドは8.25%の高金利通貨で、スワップ投資に人気がある
- 過去、リーマンショック、中国経済、新型肺炎の影響で3回大きく下落している
- しかし、ほとんどはレンジ相場で、安定感のある通貨と言える
- 今後の南アフリカランドの予想をする上で重要な要素が、ラマポーザ大統領の政策・生産量が多い鉱山資源の価格や輸出・アメリカと中国との関係
- 米中貿易摩擦など、中国経済が失速するリスクは残る
- しかし一方で、現在、資源価格が上昇しており、さらに国内でも大統領の政策成功の期待値が高い
- そのため、今後の南アフリカランドは不確定要素の下落リスクがあるものの、将来性が高く、為替上昇の伸び代は大きいと予想できる
- できるだけリスクを抑えるため、少額から積立で南アフリカランドを保有すると良い
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Contents
【2023年9月】南アフリカランドの現在の価格動向
こちらは、2022年から2023年8月現在までのZAR/JPYのチャートです。
2020年3月のコロナショックで大きく価格を下げ1ZAR＝5円ほどになりましたが、その後は順調に価格を回復させ、現在は1ZAR＝7.5円ほどで推移しています。
2023年5月ほどまでは下降トレンドの真っただ中にいましたが、直近では上昇傾向です。
南アフリカランドに買いが集中しているというよりは、円の売りが影響している状況であると言えるでしょう。
南アフリカランド円は現在も高いスワップポイントが提供されていますので、為替変動が少ない今は投資のチャンスと言えるかもしれません。
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南アフリカランドのこれまでの推移
南アフリカランドはこれまでの動向を見ると下落傾向にある通貨です。
2006年には最高値である19.7円ほどを記録しましたが、その後は一度も高値に挑戦していません。
現在も約8円ほどの価格帯を推移しています。
ですが、ほとんどの相場ではレンジとなっており世界的な経済的な動きが無い限り、南アフリカランドの為替は動いていないとも言えるでしょう。
今回は、南アフリカに影響を与えた2つの要因について見ていきます。
【2008年】リーマンショックで大きく下落
2008年にはアメリカでリーマンショックがあったせいで世界経済が大混乱しました。
その影響から南アフリカランドも下落してしまったのは、仕方のないことと言えると思います。
当時は日本円が比較的安全な通貨として国際的にも円高になっていたことに加えて、高金利通貨を保有しておく流行が反転し、大きく下落してしまいました。
国際的なリスクがあった時は、日本円が買われやすくなるので南アフリカランドは相対的にランド安となってしまいます。
【2015年ー2016年】中国経済低迷により大きく下落
2008年の下落から持ち直し、大きくレンジ相場を作っていましたが2015年から中国経済の先行きが不安視され、中国輸出に頼っていた南アフリカランドの評価も同様に下がりました。
さらに、世界的な原油安やイスラム国の問題などリスクオフの動きが高まったことによって円高になり、南アフリカランドが売られ、為替が下落することになりました。
また、当時南アフリカの赤字を食い止めようとしていたネオ財務相が更迭される事態になり、投資家たちが先行きを不安視するなど、影響を与えてしまったのです。
国際的なリスクオフの動きに加えて、アフリカ内部の問題もあり大きく下落してしまったわけですね。
それを受けて現在の相場がどのように動いているのか見ていきましょう。
【2019年1月〜8月】レンジ相場が継続
為替は大きくレンジを作っており今後の南アフリカの動向に注目が集まっている状況です。
本来南アフリカは非常に経済の発展に期待が保たれているのですが、それと同時にインフラへの支出などで赤字経済が続いています。
現在のラマポーザ大統領は緊縮に向けて動いており、経済が黒字化しGDPも同時に上向きを維持できて始めて、為替が上昇に転じるのではないでしょうか。
月足チャートで見ると、2016年からは極端な動きがなく安値圏で停滞しています。
今後の政策や情勢次第では、チャートを広く見た際でも大きなトレンドが発生してもおかしくはありません。
今後に注目されている通貨です。
ただ、南アフリカランドは国際的なリスクから大きく売られることもあるので、運用の際はロスカットに注意しながら余裕をもつようにしましょう。
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【2019年】南アフリカランドの格付け落ち込み
2019年10月の南アフリカランドは米中関係の修復の見通しや世界的にリスクオンの動きが高まったことから7.50円まで価格が上昇していきました。
このまま価格が上昇していくように思われましたが、南アフリカの中期財政計画において国の歳入の大幅な減少、南アフリカ航空負債の返納を延期させる発表がされると市場でリスク回避の動きが強まりました。
また、再度米中関係の悪化が報じられたことによって、世界的に高金利通貨全体から資金が流れているという状況が続いています。
こうした背景からムーディーズの格付けは「baa3」と据え置かれましたが、見通しは安定的からネガティブに変更されました。
【2020年3月】新型肺炎による相場急落
安定して7円台を保っていた南アフリカランドですが、2020年に入ると新型肺炎が世界的に流行し、2月末に半年ぶりの6円台に急落してしまいます。
3月になると国内でも感染者が確認され、15日に「国家的災害事態」の宣言で外出制限が要請されると、月末には6円台ギリギリのレベルまで落ち込みます。
経済対策として、1.00%の緊急利下げが行われたことも下落に拍車をかけることとなります。
さらにもうひとつ、大きな要因となったのが、3月10日に行われた国営電力会社エスコムによる計画停電です。
エスコムは国内の電力供給の9割をになっていますが、供給が不安定で、たびたびこのような計画停電に踏みきっており、南アフリカランドの慢性的な下落要因のひとつとなっています。
こうした状況を受け、大手格付機関ムーディーズは南アフリカランドを投資不適格となる「ジャンク債」へ格下げ、4月23日にはついに史上最安値となる5.63円を記録することとなります。
【2021年11月】新型コロナの変異種発見にて急落
新型肺炎感染拡大の影響で大きく落ち込んだ南アフリカランドですが、5月後半にはふたたび6円台まで価格が回復します。
7月をピークに感染者も減少、8月17日には経済活動の制限措置も緩和され、10月20日からの深夜の外出やアルコール販売の許可など、少しずつ経済活動も再開していきます。
しかし、2021年11月には新型コロナの変異種問題から再度急落をしました。
11月にはラマポーザ大統領が観光などサービス業の支援策を発表、さらに年内にワクチン接種の可能性も出てきたことから、現在では7円台半ばまでその価格が上昇しています。
それまで3.50%であった金利を、3.75％に引き上げたことで再度上昇方向へ推移しているのです。
いまだ新型肺炎感染再拡大の懸念はありますが、少なくとも南アフリカランドは以前の堅調さを取りもどしているといえるでしょう。
【2022年～2023年】段階的利上げの実施
下のチャート画像は、南アフリカランド円の日足チャートです。
2021年12月より、安値を付けて徐々に上昇している事が分かります。
| 2022年3月 | 4.25％ |
|---|---|
| 2022年4月～5月 | 4.50％ |
| 2022年6月 | 5.00% |
| 2022年7月～8月 | 5.50% |
| 2023年8月 | 8.25% |
各国で利上げの示唆が行われる中、南アフリカでも利上げの実施が始まっています。
2023年8月現在では、8.25%まで引き上げられました。
2022年2月には、ロシアがウクライナの軍事進攻をしたことで、相場全体でリスクオフとなっていますが、その影響も小さいものでした。
南アフリカは世界屈指の資源大国というう側面から、ロシアへの資源依存脱却の流れで再評価されたとみていいでしょう。
リスクオフ相場にもかかわらず、南アフリカランドは底値を付けて堅調に推移している状況です。
また、2022年3月以降は円安の影響を受けて、クロス円相場が相対的に上昇していることもZARJPYが上昇トレンドを作っている背景です。
【2023年】南アフリカランドの長期見通し・予想
南アフリカランドは、来年に向けてどのような動きを見せていくのでしょうか。
その見通しについて、ポイントごとに解説していきたいと思います。
安定した高金利が強みになる
1つ目のポイントとなるのが、南アフリカランドの大きな魅力のひとつでもある政策金利です。
新型肺炎の流行によって、多くの国では経済対策として緊急利下げを行なってきました。
もちろん、南アフリカもそのひとつですが、現時点ではその影響は限定的なものにとどまっています。
たとえば、ほかの高金利通貨であるトルコリラやメキシコペソとの利下げの比較を見てみましょう。
| 通貨名 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
| メキシコペソ | 4.25％ | 4.25% | 10.00％ | 11.25% |
| トルコリラ | 15.00％ | 14.00% | 9.00％ | 25.00% |
| 南アフリカランド | 3.50％ | 3.75% | 7.25％ | 8.25% |
新興国通貨で見ても、南アフリカランドの金利が安定している事が分かります。
トルコのみ唯一利下げが懸念されているので、今後投資する際は要注意です。
それとくらべると、2020年でも南アフリカでは政策金利が3.50%と小幅で止まっていて、今後も当面は追加の利下げはないと考えられています。
2023年6月時点では、8.25％と徐々に利上げを実施しており、今後もさらなる上昇が見込めます。
米中貿易摩擦が緩和される可能性も
中国は、南アフリカにとって輸出入のいずれも最大の貿易相手国です。
そのため、中国の経済状況に景気が左右されやすく、その動向にも十分注視していく必要があります。
その中国経済に大きな影響をあたえているのが、米中貿易摩擦です。
2018年にアメリカのトランプ大統領が制裁関税をかけたのをきっかけに、両国では関税の報復合戦となっていましたが、
2020年8月には第1段階貿易合意についての協議が行われ、一応のところ進展が見られました。
さらに、バイデン大統領は、そのような関税合戦を行わないことを明言しているため、米中関係がより好転することも期待できそうです。
ただし、関税を今すぐ撤廃するつもりはないとも述べており、決して楽観視できるわけではないので、今後もその発言などに注目していきましょう。
アフリカ巨大経済圏AfCFTA構想が大きな追い風に
アフリカでは現在、アフリカ全土を大きな市場としてとらえる「アフリカ大陸自由貿易圏（AfCFTA）構想」が2021年1月より採択されています。
この協定には、アフリカ連合に加盟している55カ国のうち53カ国が参加し、実に人口13億人・経済規模3.4兆ドルの巨大な経済圏が誕生しました。
本来であれば、2020年7月1日に運用開始となる予定でしたが、新型肺炎感染拡大を受け、2021年1月1日に延期されていした。
AfCFTAのスタートによって、GDPや失業率の悪化で国内経済に大きなかげりの見える南アフリカにとっては、これ以上ない追い風となるでしょう。
【2023年】南アフリカランドの長期見通し・予想
それでは2023年の南アフリカランドの見通しを予測していきます。
これから投資しようと思っている方や、現在南アフリカランドを保有しているという方は参考にしてみてください。
段階的利上げにより南アフリカランドに資金が集まる
1つ目のポイントは他の高金利通貨の利下げによって南アフリカランドに資金が集まる可能性があるということです。
| 通貨名 | 2019年1月 | 2020年8月 | 2023年8月 |
|---|---|---|---|
| トルコリラ | 24％ | 8.25％ | 17.50% |
| メキシコペソ | 8.25％ | 4.50％ | 11.25% |
| 南アフリカランド | 6.75％ | 3.50％ | 8.25% |
これは2023年3月までの高金利通貨の金利の様子を表したものになります。
もちろん南アフリカランドも利下げされていますが、他の金利と比べると一番下落率が小さいのです。
そのため、他の通貨の人気が下がり、20223年には南アフリカランドに資金が流る可能性が高いと予測できるのです。
トルコリラは金利が不安定なので、金利が高いと言っても市場では不安視する声が強いですね。
このまま継続して下落することを考えると、トルコリラ以外の通貨を購入する人が多くなると考えられます。
この理由から、南アフリカランドは2023年に期待できそうです。
どの国でも利下げが行われる中、2021年後半には3.50%から3.75%の利上げ実施も大きな話題となりました。
米中貿易戦争が落ち着くことによる為替上昇
2つ目のポイントは米中貿易戦争が落ち着くということです。
2020年にはアメリカで大統領選挙が行われバイデン新政権が誕生しました。
今後のバイデン政権では、外交上の不安をなくすために強行姿勢から穏便な外交姿勢に変えていくと予測できます。
これによって、国際情勢が安定し、下落リスクが低まった南アフリカランドが買われる可能性が高いと予測できるのです。
今のままでは、国際的に不安が大きいですので高金利通貨はあまり買われていないですが、選挙を見通した投資をするとなると来年は大きく動くかもしれません。
そのため、アメリカの動きには今後も注目していきましょう。
アフリカ巨大経済圏AfCFTAによる好景気の期待
3つ目のポイントはアフリカの巨大経済圏であるAfCFTAの影響です。
経済圏でアフリカの経済の結束が強まる明るい材料です。
参加国はアフリカ連合に加盟している55カ国のうち53カ国であり、経済規模は3.4兆ドルにまでなります。
この経済圏を通してアフリカ圏内の貿易割合を2022年までに15％から52％まで引き上げると目標に掲げており、南アフリカ共和国の経済にも大きな影響を与えると見られまいます。
GDP成長率が鈍化している中で、アフリカの経済を上手く利用することで、自国の経済を刺激することができますので、アフリカが飛躍的な経済成長を遂げるかもしれません。
何れにせよ、徐々に影響が出始めると思いますので注目して投資していきましょう。
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【2023年以降】南アフリカランド円の長期見通し・今後の予想
では次に2023年以降の長期的な予測をたてていきたいと思います。
注目するのは次の3点になります。
- 南アフリカの内部の状況
- 国際情勢による影響
- 米ドルの政策金利引き上げ
国内の赤字経済がこれから改善されるのかどうか、また国際社会がどのような動きをしていくかで南アフリカランドの為替が変化していきます。
政治と経済的視点：ラマポーザ大統領の動向
南アフリカのアパルトヘイト廃止に貢献したネルソン・マンデラ元大統領は皆さんご存知かと思います。
現大統領のラマポーザ氏は、マンデラ氏の右腕として活躍した人であり、南アフリカの経済に強い危機意識をもっていることから高い評価を得られています。
このラマポーザ氏が、経済赤字を抑えられるかどうかが南アフリカランドの鍵を握ると言えるでしょう。
しかし、現在はラマポーザ氏自身の脱税疑惑が話題となっており、大統領の求心力は下がっている状況です。
また、電力不足や失業率の悪化なども、南アフリカにとって大きな懸念材料となるでしょう。
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国際的視点：南アフリカの対外的な影響
南アフリカランドは国際的なリスクに非常に売られやすい通貨です。
ですので、状況によって2022年以降は下落する可能性も十分考えられます。
- アメリカの外交政策
- 中国経済の動向
- 世界の株価
こればかりは、どう予測するかは難しいですが世界経済に大きく影響を与えると思われるトランプ大統領の動向や中国経済に注目するのが良さそうです。
今後米中対立が高まることや、世界的な株安に陥ってしまえばランド安となることは十分あります。
また、アメリカが今後対外政策を強く保つことになると、南アフリカにも影響を与えるでしょう。
南アフリカのみ注目すれば非常に将来性のある国なのですが、南アフリカの為替が上昇していくためには、外の要因にも注目していかなければなりません。
その影響次第では、国内がうまくいっているのに為替が下落しているということも考えられます。
ですが、南アフリカはレアメタルを長期的に算出できることや、経済発展の余地が大きいことから成長性の高い国ですので中長期的に見れば、上昇していくという見方が強いです。
短期的な下落もアフリカの成長とともに回復していくのではないでしょうか。
対外国為替：米ドルの政策金利引き上げ
2022年3月には、それまで長期的に金利を据え置いていたアメリカでの利上げが発表されました。
アメリカでは今後も、段階的に利上げを行う方針で、過去にはIMF(国際通貨基金)が新興国通貨に対して警戒をするように示唆したのです。
米ドルは世界的に見て、安全資産という認識をされている通貨です。
変動リスクの高い南アフリカランドのような新興国通貨よりも、安定かつ金利上昇の見込める米ドルに資産を移した方が良いと考える投資家は少なくありません。
南アフリカランドに投資をする際は、米ドルの売買動向やマーケットニュースをよく確認しておきましょう。
【見通し・予想】南アフリカランド上昇のポイント
南アフリカランドは金やダイアモンドなどの資源が豊富な国として有名であり、自国の通貨も資源価格に大きな影響を受けます。
大きな下落があった際も資源価格の下落に伴っている場合が多く、資源価格の変動と為替の値動きはある程度連動性があると見られています。
そのため、今後資源価格が上昇するような動きが強まると、それに合わせて為替が上向きになる可能性が高いです。
2008年にはリーマンショックがあり世界経済が不況に陥りましたが、その後の2009年からの資源価格の上昇に合わせて為替も大きく上昇しています。
南アフリカランドは国際的な資源国であるため、このように資源価格に大きく影響を受けるというのがわかると思います。
今後、このような状況になると再び大きな上昇を見せると思いますので、資源価格の推移には今後も注目していきましょう。
【長期見通し】お金マンの価格予想
これからの長期的な南アフリカランドの価格を予想していきます。
お金マンは中長期的には12円程度まで上昇していくと見ています。
まず、南アフリカランドの為替の下落の原因は外部的な要因が大きく、特にリスクオフの動きで売られてしまいます。
ですが、長期的に見ればリスクオンの動きに次第になっていくと思われるので、新興国通貨の購入が進んでいくと思われます。
また、現在南アフリカの経済の赤字が投資家からマイナス評価を受けていますが、今後構造改革と通して縮小していくことを考えると、為替上昇の余地ありと見ています。
お金マンは今後5年ほどで、上向きに大きく反転し為替が伸びていくのではと予想しています。
短期的に言えば、現大統領の政策や今後の選挙が節目となると思われますが、南アフリカは成長性の高い国ですので、長期的に見れば上昇していく可能性が高いのではないでしょうか。
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【見通しを踏まえて】南アフリカランドは購入すべき？
南アフリカランドは非常に成長が見込まれる通貨ではあるのですが、下落傾向であることは間違いありません。
この通貨を保有すべきかどうか検討していきたいと思います。
短期的には国際情勢の影響を大きく受けるという特徴から、大きく保有するのはリスクがあります。
しかし、中長期的には成長を見込まれるということを考慮すると余裕のある資金で保有しておくと今後の成長次第では、十分な収益を期待できます。
また、高金利通貨であることを考えると、スワップポイントが高いので為替が下落しても付与されるスワップポイントでも十分利益を取れる可能性があるでしょう。
そう考えると少額からであれば、少ないリスクで保有できる通貨であると言えます。
そのため、少額から積立複利運用のような形で運用するのがおすすめです。
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| おすすめ度 |  |
|---|---|
| 使いやすさ | A |
| 安全性 | A |
| スワップポイント | 200円 |
| スプレッド | 0.3銭 |
| 1年間運用時の利益 | 51100円 |
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スワップポイントが一番高く、高い利益を見込めるので、ランド投資の定番のFX会社となっています。
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南アフリカランドの予想・見通しまとめ
今回は南アフリカランドの見通しについてまとめさせていただきました。
南アフリカは国際的な影響を強く受けますが、国内の将来性は高いので中長期的には大きく伸びる可能性があります。
現大統領が投資家から評価も高いということを考えると、ランドを少額から保有しておくのが正しいかもしれません。
余裕のある資金から少しずつ購入してみてはいかがでしょうか？
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まだ口座開設していない方は今のうちにしておきましょう！
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▼南アフリカランドスワップポイントのより詳しい比較はこちらの記事をご一読ください！
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