FX

HDVとは?今後の価格予想・見通しと株価推移を徹底解説!

今回はHDVを投資初心者の方でも分かりやすいように、チャート画面を使いながら詳しく解説していきます

HDVはETFの中でも高配当で信託報酬が安いということで、投資先として人気があります。

お母さん
お母さん
HDVの特徴やこれまでの株価の推移について興味があるわ♪
お父さん
お父さん
HDVに投資ができるおすすめの証券会社はどこだろう!
HDVのポイントをまとめると・・・
  • HDVは約70の高配当銘柄で構成されている
  • 配当利回りが3.31%と高め
  • 主要銘柄が少しネック
  • おすすめの投資方法は長期投資
  • HDVに投資するなら、使いやすく取り扱い銘柄も多いIG証券がおすすめ!
IG証券top

IG証券の公式サイトはこちら

\ノックアウトオプションを使うなら!/

HDVとは?

HDVとは、iシェアーズ・コア米国高配当株ETFとも呼ばれるアメリカのETFになります。

おばあさん
おばあさん
ETFとはなんだったかな?

ETF(Exchange Traded Fund)とは、特定の株価指数に連動して動いており、複数の企業で構成されております。

つまり、1銘柄を購入するだけで分散投資をすることができるので、投資初心者でも投資がしやすいということになります。

お母さん
お母さん
1つ1つの株価をチェックしなくても分散投資ができるということね♪

HDVは70前後の銘柄で構成されているので、アメリカの企業に幅広く分散投資をすることができます。

ちなみにHDV同様に高配当と言われているETFと構成銘柄を比較すると、以下のようになります。

SPYDVYMHDV
構成銘柄数約80銘柄約400銘柄約70銘柄
配当利回り4.04%2.78%3.31%
信託報酬0.07%0.06%0.08%
会社名State StreetVanguardBlack Rock

HDVは約70銘柄で構成されているので、高配当のETFと言われているSPYDやVYMと比べると構成銘柄が少ないことが分かりますね。

構成銘柄が少ないと、1つ1つの企業の株価によってHDV全体に影響が出てしまうように感じてします。

お母さん
お母さん
確かに、1つの企業が一気に下がると、HDVの株価にも大きく影響が出てきそうね。
HDVとは

しかし、HDVはこちらのチャート画面を見て分かる通り、順調に右肩上がりに株価が上昇しています。

もちろん下がることがあったとしても、長期的に見れば上昇していることがチャート画面を見るとわかります。

お金マン
お金マン
HDVは高配当のETFで、信託報酬も安いということがわかるね!

HDVの特徴

続いて、HDVの特徴をチャート画面を使って、わかりやすく解説していきます。

HDVの特徴
  • 配当利回りが高め
  • 信託報酬が安い
  • 構成銘柄が頻繁に変わる
お金マン
お金マン
HDVの特徴を1つ1つ解説していくよ!

配当利回りが高め

配当利回りが高め

HDVは配当利回りが高いため、人気の高いETFとなっております。

SPYDVYMHDV
配当利回り4.04%2.78%3.31%

こちらの表のように、HDVの配当利回りは3.31%と比較的高く設定されております。

SPYDの4.04%も高さも目立ちますが、HDVも3%以上の配当利回りがあります。

やはり、70銘柄近いアメリカ株に分散投資ができて、しかも3%以上の利回りがあるHDVは、長期投資を考えている投資家からすると大きな特徴になりますね。

お母さん
お母さん
確かに、SPYDよりも低いけど、HDVも十分な配当利回りがあるわね♪

さらに、HDVは3月・6月・9月・12月の年に4回配当金を受け取ることができます

ちなみに、先ほど比較したSPYDも3月・6月・9月・12月に配当金を受け取ることができるので、定期的に利益を受け取れるというメリットがあります。

つまり、HDVに長期投資をすることで3%以上の配当金を、定期的に得られる投資が可能だと言うことになります。

お金マン
お金マン
HDVは長期投資をしたいと考えている投資家におすすめということになるね!

信託報酬が安い

HDVは信託報酬が安いことも特徴の一つです。

SPYDVYMHDV
信託報酬0.07%0.06%0.08%

こちらの表で紹介している高配当ETFの信託報酬はかなり安めですが、QQQTECLと比較すると、かなり安いです。

  • QQQ:0.2%
  • TECL:0.95%

QQQやTECLと比べると、HDVの信託報酬の安さがわかります。

お母さん
お母さん
本当だ!高配当のSPYDやVYMと比べると信託報酬はちょっとだけ高めだけど、ETF全体的に見ると安めなのね♪

ちなみに信託報酬というのは、投資信託に対する手数料のようなものなので、パーセンテージが高いと手数料が高くなると言うことになります。

お父さん
お父さん
信託報酬は出来るだけ低い方がいいんだな!

例えば、同じようなワンルームマンションが二部屋あったら、できるだけ家賃が低い方がいいですよね。

というように、HDVのように信託報酬が低いETFは、長期投資に向いていると判断できる材料の1つになりますね。

お金マン
お金マン
信託報酬は毎日引かれるものなので、HDVのように安いETFを選ぶのも大事だね!

構成銘柄が頻繁に変わる

構成銘柄が頻繁に変わる

HDVの特徴は配当利回りが高く、信託報酬が安いだけではありません。

実は売買回転率が高いのでも有名で、1年間で約50%〜60%もあるのです。

おばあさん
おばあさん
売買回転率って何かな?

売買回転率とは、1年間でどれだけ構成銘柄を入れ替えたかになります。

SPYDVYMHDV
売買回転率28%13%57%

売買回転率を比較すると、HDVの売買回転率が高いことが分かりますね。

ちなみに2019年の売買回転率の1位はHDVなのですが、2位のDGRSは42%、3位のDGRWは29%なので、頻繁に構成銘柄を入れ替えていることがわかります。

【2019年の売買回転率のランキング】

  • HDV:57%
  • DGRS:42%
  • DGRW:29%
  • SPYD:28%
  • PFF:28%
お母さん
お母さん
ランキングで見ると、HDVの売買回転率の高さがわかるわね♪

HDVは頻繁に構成銘柄を見直して、財務に不安がある企業を除外して利益が上がるように入れ替えています

しかし、2020年に起こったコロナショックでは株価を大きく下落させてしました。

構成銘柄が頻繁に変わる2

こちらのチャート画像のように、コロナショックでは大きく下落してしましたが、2021年にかけて徐々に株価が上昇してきていますね。

お金マン
お金マン
HDVは財務不安がある企業を除外して見直す機会が多い分、売買回転率が高い!

HDVを取引できる証券会社

IG証券のスワップポイント一覧
おすすめ度
使いやすさA-
安全性A-
特徴ノックアウトオプションができる
公式サイトIG証券はこちら

HDVはIG証券で投資をすることができます。

IG証券はHDVだけではなく、本記事で紹介しているSPYD、VYMも投資をすることができます

さらに、HDVのようなアメリカのETF以外にも、株取引やFX、そしてバイナリーオプションの取引をすることが可能です。

なので、IG証券の口座を開設しておけば幅広い投資をすることができるので、上級者だけではなく投資初心者でも扱える証券会社ということになりますね。

お母さん
お母さん
初心者でも扱えるのはいいわね♪

さらに、IG証券ではノックアウトオプションも使うことができるので、安心して投資をすることができます。

IG証券は無料で口座開設をすることができるので、この機会に開設しましょう。

お金マン
お金マン
HDVの投資はIG証券がおすすめ!

\ノックアウトオプションを使うなら!/

IG証券の口コミ・評判
【ヤバい】IG証券の評判・口コミ|本当のメリット・デメリットとは?IG証券はノックアウトオプション機能があるなど、非常に魅力の多いFXやオプション、CFDなど現物以外の多彩な金融商品を提供しているオンラ...

HDVのこれまでの株価推移・チャート

HDVのこれまでの株価推移を、チャート画面を使って解説していきます。

HDVのこれまでの株価推移・チャート
  • 順調に右肩上がりに上昇をしてきた
  • 2020年に一気に下落している
  • コロナショック前の価格を超える可能性がある
お金マン
お金マン
HDVのこれまでの株価の推移をチェックしよう!

順調に右肩上がりに上昇をしてきた

順調に右肩上がりに上昇をしてきた

こちらはHDVの過去10年分の株価推移なのですが、右肩上がりに上昇していることが分かりますね。

しかし、HDVは一気に上昇をしているのではなく、緩やかに上昇しています。

ちなみに、一気に株価が上昇した他のETFと比べるとこのようになります。

順調に右肩上がりに上昇をしてきた2

HDVと比べると、オレンジラインのQQQと黄色ラインのVOOがコロナショックが起こった2020年から一気に上昇しています。

お母さん
お母さん
確かに、一気に上昇しているETFと比べると、HDVは緩やかの上昇しているのがわかるわね♪

このように緩やかに上昇しているHDVですが、一気に上昇していないから悪いETFということではありません。

HDVは配当利回りの高さと信託報酬の安さが特徴です。

なので、一気に上昇しなくても長期投資で配当を得る方法で利益を伸ばすことが可能になるのです。

お金マン
お金マン
HDVは一気に上昇はしていないけど、緩やかに上昇している!

2020年に一気に下落している

2020年に一気に下落している

HDVが2020年のコロナショックで、株価が一気に下落していることがわかります。

株価が一気に下落してから2021年にかけて、徐々に上昇していることがわかります。

HDVだけではなく、他のETFも同様にコロナショックで大きな影響を受けています

2020年に一気に下落している2
  • SPYD:オレンジ
  • VYM:水色

このように、本記事で比較対象として紹介した配当利回りが高い、SPYDとVYMもコロナショックで同じように下落していますね。

お母さん
お母さん
本当だ、コロナショックで一気に下落してから緩やかに上昇しているのがわかるわね♪

しかし、コロナショックで一気に下落して緩やかに株価は回復しましたが、HDVは前回の高値を超えれない状態にあります。

このまま上昇せず停滞したり下落する可能性も考えられるので、今後HDVの株価はどのように推移するのかチェックする必要がありますね。

コロナショック前の価格を超える可能性がある

コロナショック前の価格を超える

HDVはコロナショックの頃の高値を超えられずに停滞している状態ですが、今後上昇する可能性も考えられます。

特徴の1つに売買回転率が高いことをお伝えしましたが、今後上昇するであろう銘柄を構成することで、再び上昇すると予想できます。

お母さん
お母さん
確かに、HDVの構成銘柄次第では今後一気に上昇することも予想できるわね♪

しかし、現時点ではHDVが今後上昇するかの判断はできませんが、財務不安を抱える企業は除外して定期的に見直しているHDVの今後に期待できるでしょう。

コロナショックから緩やかに上昇していますし、配当利回りが高く信託報酬が安いことを考えると、HDVは長期投資を検討してもいいかもしれませんね

\ノックアウトオプションを使うなら!/

お金マン
お金マン
構成銘柄が今後どのように入れ替わるかチェックする必要がありそうだね!

HDVの今後の予想・見通し

続いて、HDVの今後の予想と見通しを解説していきます。

以下のような予想を立てました。

HDVの今後の予想・見通し
  • 構成銘柄次第で上昇する可能性がある
  • 今後も高配当を期待することができる
  • エネルギー関連銘柄で下落も予想される
お金マン
お金マン
HDVを投資する際の参考にしてみてね!

構成銘柄次第で上昇する可能性がある

構成銘柄次第で上昇する可能性がある

HDVの構成銘柄は売買回転率を見ると、頻繁に入れ替わっていることがわかります。

ちなみに先ほども紹介しましたが、HDVの売買回転率は50%〜60%なので非常に高いことがわかります。

このHDVの構成銘柄が今後どのように入れ替わるかで、現在の株価から上昇することが予想できます。

お母さん
お母さん
HDVの構成銘柄を見ると、伸び悩むのも納得できるわ。

HDVの主要銘柄の1つにエクソン・モービルという企業があるのですが、こちらの企業は世界を代表する石油の会社です。

石油王として知られている「ジョン・ロックフェラー」が設立した企業なので、知っている多いかと思います。

そんなHDVとHDVの主要銘柄であるエクソン・モービルの株価を比較してみましょう。

構成銘柄次第で上昇する可能性がある

このようにチャート画面を見ると、石油の大手企業であるエクソン・モービルの株価が2014年あたりからだんだんと下がっていることが確認できます

さらに、青枠のコロナショック時には急下落して、その後も伸び悩んでいます。

構成銘柄次第で上昇する可能性がある2
  • エネルギー:エクソン・モービル(XOM)
  • 通信:AT&T(T)
  • ヘルスケア:ジョンソン・エンド・ジョンソン(JNJ)
  • エネルギー:シェブロン(CVX)
  • 通信:ベライゾン・コミュニケーションズ(VZ)

こちらは5つのHDVの主要銘柄をチャート上に表示させた画像なのですが、ジョンソン・エンド・ジョンソン以外の株価はコロナショック後から上昇が見られません。

主要銘柄が原因でコロナショックからHDVの株価が伸び悩んでいることが予想されますね。

なので今後、構成銘柄次第でHDVの株価は上昇すると考えられるので、主要銘柄をチェックする必要がありますね。

お金マン
お金マン
HDVは主要銘柄が変われば今後上昇すると予想することができるね!

今後も高配当を期待することができる

今後も高配当を期待することができる

HDVは全体を見ると右肩上がりに上昇していますし、コロナショック後は高値を更新で来ていませんが上昇はしています。

先ほども予想した通り、HDVは構成銘柄次第で上昇することが予想できますが、高配当はこのまま期待できそうです。

  • エクソン・モービル:4.72%
  • AT&T:7.39%
  • ジョンソン・エンド・ジョンソン:2.70%
  • シェブロン:4.35%
  • ベライゾン・コミュニケーションズ:4.52%

このようにHDVの主要銘柄の配当利回りは比較的高いからです。

お母さん
お母さん
NYダウが2.39%で日経平均が1.96%と考えると、HDVの主要銘柄の配当利回りは高いわね♪

HDVは配当利回りが高い銘柄で構成されているので、今後も配当金に期待できるかと思います。

なので、HDVは長期投資をするのがおすすめですが、構成銘柄の入れ替えが頻繁に行われるので、常にHDV構成銘柄やチャートをチェックする必要がありますね。

お金マン
お金マン
HDVは長期投資で利回りを得る投資が適していると判断できるね!

エネルギー関連銘柄で下落も予想される

エネルギー関連銘柄で下落も予想される

HDVはエネルギー関連の銘柄を多く含んでいるので、今後下落する可能性も予想することができます。

  • 必需品:20.7%
  • エネルギー:19.8%
  • ヘルスケア:16.8%
  • 公益事業:10.8%
  • 情報技術:10.2%

HDVのセクター別投資比率のトップ5はこのようになっています。

お母さん
お母さん
HDVは「必需品」「エネルギー」「ヘルスケア」が57.3%を占めるのね♪

HDVのエネルギー関連銘柄を3つチャート画面に表示させました。

エネルギー関連銘柄で下落も予想される

【HDVのエネルギー関連銘柄】

  • エクソン・モービル(XOM)
  • シェブロン(CVX)
  • ウィリアムズ・カンパニーズ(WMB)

HDVのエネルギー関連銘柄を見ると、コロナショックから前回の高値まで到達していないことがわかります。

エネルギー関連銘柄で下落も予想される2

【HDVの必需品関連銘柄】

  • P&G(PG)
  • フィリップ・モリス・インターナショナル(PM)
  • コカ・コーラ(KO)

HDVの必需品関連銘柄を見ると、先ほどのエネルギー関連銘柄と比べて、右肩上がりに上昇していることがわかります。

お父さん
お父さん
P&GはVYMの主要銘柄でもあるんだよな!
エネルギー関連銘柄で下落も予想される3

【HDVのヘルスケア関連銘柄】

  • メルク(MRK)
  • ブリストル・マイヤーズ スクイブ(BMY)
  • アムジェン(AMGN)

HDVのヘルスケア関連銘柄を見ると、必需品関連銘柄と同様に右肩上がりに上昇していることがわかります。

お母さん
お母さん
アムジェンという企業の株価がコロナショックに関係なく上昇しているわね♪

アムジェンはアメリカの世界最大のバイオテクノロジー企業で、配当利回りは3.01%と比較的高めになっていますね。

このことから、エネルギー関連銘柄が下落してHDVの株価が下がる可能性も考えられますが、必需品やヘルスケアの主要銘柄が上昇して株価が上昇する可能性も考えられます

このままだと緩やかに株価が上昇するかと思われますが、構成銘柄の入れ替えが起こると、一気に上昇することも予想できますね。

お金マン
お金マン
HDVは構成銘柄とエネルギー関連銘柄を特に注意してチェックする必要があるようだね!

\ノックアウトオプションを使うなら!/

HDVを取引する際のQ&A

最後にHDVの取引をする際によくある質問をまとめました。

HDVを取引する際のQ&A
  • 投資できるおすすめの証券会社は?
  • 投資するのにかかる金額はいくら?
  • んな投資方法がおすすめ?
お金マン
お金マン
順番に回答していくよ!

投資できるおすすめの証券会社は?

投資できるおすすめの証券会社は?

HDVを取引するならIG証券がおすすめです。

IG証券はHDV以外のETFにも簡単に投資をすることができるので、初心者でも分散投資が可能です。

本記事でHDVの比較対象として紹介したSPYDとVYM にも投資をすることができます

さらに、ETF以外にも株やFXの投資もできるので、長期投資で利回りをえるだけではなく、デイトレなどの短期投資も一つの口座でできてしまいます。

お母さん
お母さん
1つの口座で様々な投資ができるのはいいわね♪

さらに、IG証券は買いポジションだけではなく売りポジションを保有して利益を上げることも可能です。

なので、下がると思えば売りでエントリーをし、上がると思えば買いでエントリーをすると利益を伸ばせます。

買いのエントリーだけではないので、幅広い投資ができるようになります。

是非この機会にIG証券の口座開設しておきましょう。

お金マン
お金マン
IG証券は上級者だけではなく、投資初心者の方でも扱えるよ!

\ノックアウトオプションを使うなら!/

投資するのにかかる金額はいくら?

投資するのにかかる金額はいくら?

HDVの2021年8月13日現在の価格は10727円なので、IG証券で投資をするなら、約10727円で取引可能です。

しかし、IG証券は株価指数取引でレバレッジを10倍までかけることができるので、最低取引額は約1072円ということになりますね。

お母さん
お母さん
あらっ!思ったよりもお手頃なのね♪

HDVをレバレッジ取引をすることで大きく利益を伸ばすことも可能ですが、その分損失も大きくなってしまいます。

なので、レバレッジ取引をする際は注意が必要です。

お金マン
お金マン
レバレッジを設定すると時は注意が必要だよ!

どんな投資方法がおすすめ?

どんな投資方法がおすすめ?

本記事でまとめた内容から結論を出すと、HDVのおすすめの投資方法は長期投資になるでしょう。

やはり、HDVの特徴である配当利回りが高いことと信託報酬が安いことが理由に挙げられます

お母さん
お母さん
確かに、長期投資に適していると判断できるわね♪

HDVの今後の予想を考えると、エネルギー関連銘柄が少しネックになりますが、必需品やヘルスケアの伸びを見ると期待できそうです。

短期投資でも利益を上げられないこともないですが、やはりHDVの高配当と信託報酬の安さから長期投資がおすすめになります。

しかし、HDVを購入したら必ず儲かるか?と言うと、構成銘柄の入れ替えや主要銘柄の株価など、チェックするポイントはいくつもあります

なので、HDVに投資をして利益を上げたいのであれば、ニュースや株価を日々確認する必要がありますね。

お金マン
お金マン
結論、HDVは長期投資に向いていると判断できる!

HDVまとめ

本記事では、HDVの特徴や今後の予想についてチャート画面を用いて解説しました。

お父さん
お父さん
初心者の方でも分かりやすいようにまとめたよ!
HDVのまとめ
  • HDVは約70の銘柄で構成されている
  • 高配当の銘柄で構成されている
  • 配当利回りが3.31%と高め
  • エネルギー関連銘柄が少しネック
  • おすすめの投資方法は長期投資
  • HDVはIG証券で取引するのがおすすめ
  • IG証券初心者でも扱える証券会社!

HDVは約70銘柄の高配当銘柄で構成されており、長期投資がおすすめのETFになります。

一気に上昇する可能性は低いものの、構成銘柄の入れ替えが行われればまだまだ成長すると予想できますね。

本記事で紹介したIG証券でHDVの投資は可能ですし、レバレッジを10倍までかけて取引ができます。

しかし、レバレッジをかけすぎると大きく損失を出してしまう可能性があるので、注意が必要です

お金マン
お金マン
IG証券は無料で口座開設ができるよ!

この機会に是非、IG証券の口座開設をしてみてください。

\ノックアウトオプションを使うなら!/

免責事項

・本ウェブサイトは、株式会社デジタルアイデンティティ(以下、「弊社」と表記します。)によって運営されており、その著作権その他の知的財産権は弊社に帰属します。本ウェブサイトの全部又は一部を無断で転用・複製することはできません。
・本ウェブサイトは、情報提供及び解説を目的としたものであり、FXその他の金融商品に関する契約締結の代理、媒介、斡旋、勧誘や投資・運用等の助言を行うものではありません。本ウェブサイトの情報の利用及び投資に関する最終的な決定は利用者の判断によるものとし、弊社はこれに一切の責任を負いません。
・本ウェブサイトに含まれる記述・計算等はあくまでも例に過ぎず、弊社はその使用等に関して一切の責任を負うものではありません。
・本ウェブサイトに含まれる情報には将来の業績や事象に関する記述が含まれている可能性がありますが、それらの記述は予想であり、その内容の正確性等を保証するものではありません。弊社はその使用等に関して一切の責任を負うものではありません。
・本ウェブサイトに掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、弊社はその内容について保証するものではなく、その使用等に関して弊社は一切の責任を負いません。
・本ウェブサイトの内容は予告なしに変更、削除する場合があるほか、システムメンテナンス等のため一時的に公開、情報提供を停止する場合があります。
・その他、弊社は利用者が本ウェブサイトを用いて行う一切の行為について何ら責任を負うものではありません。